История о теневом сообществе магов, живущих среди людей. Когда в городе начинают погибать и пропадать заклинатели, старожилы вспоминают, что подобное уже случалось двадцать лет назад, и тогда виновный так и не был схвачен. Расследование поручают молодому магу по имени Андрей. Вскоре тот понимает, что теневое сообщество хранит гораздо больше скелетов в шкафу, чем он предполагал...