У Петьки наконец-то начались летние каникулы. Теперь, казалось бы, можно расслабиться и хорошенько отдохнуть. Но не тут-то было! Мальчик встречает большого чёрного кота и вместе с ним попадает в Сказочный мир. Баба Яга, кикимора, Морской царь, Снежная Королева... Кого только не предстоит встретить Петьке в гостях у сказки! Вот только как теперь домой то вернуться?